Сравнение BBSB с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BBSB и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSB или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BBSB и SCHO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и SCHO
Основные характеристики
BBSB:
3.13
SCHO:
3.46
BBSB:
4.96
SCHO:
6.39
BBSB:
1.68
SCHO:
1.86
BBSB:
5.05
SCHO:
6.91
BBSB:
13.61
SCHO:
19.50
BBSB:
0.36%
SCHO:
0.35%
BBSB:
1.55%
SCHO:
1.96%
BBSB:
-1.57%
SCHO:
-5.23%
BBSB:
0.00%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 1.07%.
BBSB
0.71%
0.55%
1.44%
4.94%
N/A
N/A
SCHO
1.07%
0.61%
1.44%
6.91%
2.40%
2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и SCHO
BBSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBSB и SCHO
BBSB
SCHO
Сравнение BBSB c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и SCHO
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SCHO в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 4.52% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.02% | 5.02% | 6.60% | 1.97% | 0.57% | 1.83% | 3.39% | 2.51% | 1.76% | 1.22% | 1.14% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и SCHO
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и SCHO
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.31%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.