Сравнение BBHL с EUSA
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - BBHL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и EUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью 8.32%.
BBHL
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам BBHL и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.22% | 2.72% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 8.32% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BBHL and EUSA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. EUSA — Ранг доходности на риск
BBHL
EUSA
Сравнение BBHL c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и EUSA
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и EUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -39.16% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.56% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.59% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и EUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 11.91% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.96% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.34% | -5.36% |
Сравнение комиссий BBHL и EUSA
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и EUSA
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.53% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and EUSA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL is categorized as Large Cap Growth Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. BBHL tracks Actively Managed, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.09% for EUSA.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и EUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор