Сравнение BBHL с XNAV
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBHL is passively managed, while XNAV is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и XNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 23.49%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и XNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 23.49% | 3.85% |
Correlation
The correlation between BBHL and XNAV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. XNAV — Ранг доходности на риск
BBHL
XNAV
Сравнение BBHL c XNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и XNAV
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и XNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -24.27% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.58% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и XNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 16.55% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.73% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.73% | -6.02% |
Сравнение комиссий BBHL и XNAV
BBHL берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и XNAV
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and XNAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: BBH and FundX. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 1.30% for XNAV.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и XNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор