Сравнение BBB с UGA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 89.49% for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам BBB и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -2.00% | 3.77% | -2.19% |
Correlation
The correlation between BBB and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BBB and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. UGA — Ранг доходности на риск
BBB
UGA
Сравнение BBB c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.43 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.30 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и UGA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -86.59% | +64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -20.32% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -3.02% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -36.61% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 7.31% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и UGA
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 11.14% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 31.73% | -17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 35.91% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 34.68% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 37.23% | -15.37% |
Сравнение комиссий BBB и UGA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и UGA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.14%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -0.35% for BBB. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for UGA.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while UGA is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор