Сравнение BATT с ZSB
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both Lithium & Battery Metals funds. BATT is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past 3 years, BATT returned 10.67%/yr vs 1.91%/yr for ZSB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BATT и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 4.41%.
BATT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATT и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 14.35% | 59.70% | -13.93% | -13.34% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 4.41% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between BATT and ZSB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. ZSB — Ранг доходности на риск
BATT
ZSB
Сравнение BATT c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATT | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 3.58 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 9.56 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATT и ZSB
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.26% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.75% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -43.22% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.97% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -30.58% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 6.27% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и ZSB
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 5.63% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 22.46% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 26.67% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 19.62% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 19.62% | +11.14% |
Сравнение комиссий BATT и ZSB
И BATT, и ZSB имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и ZSB
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ZSB в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.62% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.88% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and ZSB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATT has higher volatility (12.72%) compared to ZSB (5.63%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, BATT leads with 10.67% vs 1.91% for ZSB. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BATT has performed better with a 10.67% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BATT and ZSB have the same expense ratio: 0.59% per year.
BATT has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.88% for ZSB.
They also come from different issuers: Amplify and USCF.
BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATT и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор