PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с LITP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds. BATT is actively managed, while LITP is passively managed. Over the past 3 years, BATT returned 10.67%/yr vs -5.46%/yr for LITP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности BATT и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 9.54%.

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

LITP

1 день
-3.44%
1 месяц
-15.71%
С начала года
9.54%
6 месяцев
4.35%
1 год
167.73%
3 года*
-5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и LITP

2026 (YTD)202520242023
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%59.70%-13.93%-23.99%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		9.54%94.65%-43.85%-36.71%

Correlation

The correlation between BATT and LITP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between BATT and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и LITP

Секторы
BATT
LITP

Сырьевые материалы

58.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

16.8%

-

Технологии

5.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
58.7%
LITP
100.0%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.0%
LITP

-

Промышленность

BATT
16.8%
LITP

-

Технологии

BATT
5.1%
LITP

-

Финансовые услуги

BATT
0.3%
LITP

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
LITP

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

LITP

-

Энергетика

BATT

-

LITP

-

Здравоохранение

BATT

-

LITP

-

Недвижимость

BATT

-

LITP

-

Коммунальные услуги

BATT

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVWBATT с ICLN
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с SQMLITP с ALB

Доходность на риск

BATT vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.80

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.06

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

5.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.80

+0.82

BATT vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LITP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и LITP

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-74.94%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-31.12%

+14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-74.31%

+26.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-27.35%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-42.41%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

11.39%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и LITP

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 12.72%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

17.50%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

42.23%

-15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

60.23%

-27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

47.79%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

47.79%

-17.03%

Сравнение комиссий BATT и LITP

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и LITP

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LITP в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.76%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and LITP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (17.50%) compared to BATT (12.72%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs LITP's -74.94%.

On 3-year performance, BATT leads with 10.67% vs -5.46% for LITP. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BATT has performed better with a 10.67% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.62% for BATT.

They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор