PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с CARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с CARS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) is Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while CARS (Cars.com Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BATT returned 0.44%/yr vs -7.49%/yr for CARS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BATT и CARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Cars.com Inc. (CARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у CARS с доходностью -15.41%.

BATT

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.60%
С начала года
11.88%
6 месяцев
10.19%
1 год
72.98%
3 года*
9.87%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

CARS

1 день
4.88%
1 месяц
6.94%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-14.29%
3 года*
-17.80%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и CARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		11.88%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%
CARS
Cars.com Inc.		-15.41%-29.60%-8.65%37.76%-14.42%42.39%-7.53%-43.16%-18.87%

Correlation

The correlation between BATT and CARS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between BATT and CARS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Cars.com Inc.

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с ILITBATT с IVWBATT с ICLN
Часто сравнивают с CARS:
CARS с SPY

Доходность на риск

BATT vs. CARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CARS
Ранг доходности на риск CARS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c CARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Cars.com Inc. (CARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTCARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.31

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.14

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.32

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

-0.67

+14.54

BATT vs. CARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CARS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и CARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и CARS

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CARS в -88.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и CARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTCARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-88.88%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-45.03%

+28.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-66.77%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-66.77%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-68.22%

+53.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-48.86%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

21.29%

-16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и CARS

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Cars.com Inc. (CARS) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTCARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

11.77%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

34.85%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

46.37%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

44.54%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

56.80%

-26.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и CARS

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CARS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.65%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
CARS
Cars.com Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and CARS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (12.85%) compared to CARS (11.77%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs CARS's -88.88%.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и CARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор