PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATT с IDRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV).

BATT и IDRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BATT и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATT и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-12.81%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью 2.49%.

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILITBATT с TLT
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с FDRRIDRV с LITIDRV с MOTO

Сравнение комиссий BATT и IDRV

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.48%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Доходность на риск

BATT vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTIDRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.27

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.88

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.18

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.14

8.42

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.27

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.28

-0.33

Корреляция

Корреляция между BATT и IDRV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и IDRV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IDRV в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и IDRV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IDRV.

Загрузка...

Показатели просадок

BATTIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-53.00%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-16.33%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-53.00%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-24.59%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.40%

-22.51%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.22%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и IDRV

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATTIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

9.83%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

18.47%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

27.42%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

27.44%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

28.10%

+2.45%