PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATT с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATT с IVW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).

BATT и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATT или IVW.

Корреляция

Корреляция между BATT и IVW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BATT и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BATT:

22.28%

IVW:

11.13%

Макс. просадка

BATT:

-1.65%

IVW:

-0.93%

Текущая просадка

BATT:

-0.12%

IVW:

-0.12%

Доходность по периодам

BATT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BATT и IVW

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и IVW

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IVW в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и IVW

Максимальная просадка BATT за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки IVW в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и IVW

Загрузка...