Сравнение BATT с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
BATT и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATT или IVW.
Корреляция
Корреляция между BATT и IVW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BATT и IVW
Основные характеристики
BATT:
-0.70
IVW:
-0.01
BATT:
-0.88
IVW:
0.12
BATT:
0.90
IVW:
1.02
BATT:
-0.33
IVW:
-0.01
BATT:
-2.07
IVW:
-0.06
BATT:
9.42%
IVW:
5.03%
BATT:
27.77%
IVW:
21.20%
BATT:
-69.38%
IVW:
-57.33%
BATT:
-59.44%
IVW:
-21.51%
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -17.52%.
BATT
-16.48%
-15.03%
-23.21%
-19.04%
4.54%
N/A
IVW
-17.52%
-15.47%
-12.33%
1.15%
16.96%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATT и IVW
BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BATT и IVW
BATT
IVW
Сравнение BATT c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и IVW
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IVW в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 3.80% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.22% | 3.22% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.55% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BATT и IVW
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и IVW
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 11.25% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.