PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с URA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. BATT is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned 1.08%/yr vs 20.40%/yr for URA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности BATT и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.67%.

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

URA

1 день
-2.61%
1 месяц
-6.90%
С начала года
6.67%
6 месяцев
2.57%
1 год
27.21%
3 года*
34.68%
5 лет*
20.40%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и URA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%
URA
Global X Uranium ETF		6.67%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-17.91%

Correlation

The correlation between BATT and URA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.56

The correlation between BATT and URA shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BATT и URA

Секторы
BATT
URA

Сырьевые материалы

58.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

16.8%
22.7%

Технологии

5.1%
0.9%

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.4%

Сырьевые материалы

BATT
58.7%
URA
4.8%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.0%
URA

-

Промышленность

BATT
16.8%
URA
22.7%

Технологии

BATT
5.1%
URA
0.9%

Финансовые услуги

BATT
0.3%
URA

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
URA

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

URA

-

Энергетика

BATT

-

URA
64.2%

Здравоохранение

BATT

-

URA

-

Недвижимость

BATT

-

URA

-

Коммунальные услуги

BATT

-

URA
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

BATT vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.53

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.09

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.87

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

1.87

+13.75

BATT vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и URA

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-93.54%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-31.48%

+14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-37.81%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-37.90%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-48.27%

+35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-74.90%

+40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

14.58%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и URA

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 12.72%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

17.86%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

39.53%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

51.33%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

43.92%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

37.95%

-7.19%

Сравнение комиссий BATT и URA

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и URA

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности URA в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.57%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BATT and URA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.86%) compared to BATT (12.72%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 20.40% vs 1.08% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 12.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 20.40% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.62% for BATT.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while URA is Uranium. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.69% for URA.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор