Сравнение BATT с TURF
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности BATT и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у TURF с доходностью 19.55%.
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATT и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 55.06% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.55% | 17.05% |
Correlation
The correlation between BATT and TURF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов BATT и TURF
Секторы
BATT
TURF
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
BATT
TURF
Потребительский циклический сектор
BATT
TURF
-
Промышленность
BATT
TURF
Технологии
BATT
TURF
Коммуникационные услуги
BATT
TURF
Финансовые услуги
BATT
TURF
Потребительский защитный сектор
BATT
-
TURF
Энергетика
BATT
-
TURF
Здравоохранение
BATT
-
TURF
-
Недвижимость
BATT
-
TURF
-
Коммунальные услуги
BATT
-
TURF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATT vs. TURF — Ранг доходности на риск
BATT
TURF
Сравнение BATT c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.52 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок BATT и TURF
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATT | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -6.84% | -62.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.54% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -1.53% | -33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATT | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 16.50% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 16.50% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 16.50% | +14.10% |
Сравнение комиссий BATT и TURF
BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и TURF
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BATT and TURF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.
BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: Amplify and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для BATT и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор