Сравнение BARAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.74% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и NEEGX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
BARAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
BARAX
NEEGX
Сравнение BARAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.56 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.16 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.25 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 10.67 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.56 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и NEEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и NEEGX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и NEEGX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -53.60% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -15.15% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -43.35% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -43.35% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.54% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -10.95% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и NEEGX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 11.31% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 20.91% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 32.23% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 28.04% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.01% | -5.22% |