Сравнение BAMPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BAMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | -0.81% | 13.05% | 8.15% | 11.99% | -15.08% | 3.39% | 19.09% | 16.23% | -4.07% | 11.28% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.23% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMPX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции BAMPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.63% соответственно.
BAMPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 6.19%
CONWX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMPX и CONWX
BAMPX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BAMPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BAMPX
CONWX
Сравнение BAMPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.01 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 11.36 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BAMPX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMPX и CONWX
Дивидендная доходность BAMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A | 5.45% | 5.40% | 3.11% | 2.67% | 2.72% | 6.11% | 4.12% | 2.36% | 7.62% | 2.17% | 1.57% | 9.54% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMPX и CONWX
Максимальная просадка BAMPX за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -26.09% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -5.48% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -12.49% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -26.09% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.98% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.78% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.53% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMPX и CONWX
BlackRock 40/60 Target Allocation Inv A (BAMPX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BAMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.17% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 5.52% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 10.71% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 10.27% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 11.16% | -2.76% |