Сравнение BALCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.04% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и BERIX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BALCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BALCX
BERIX
Сравнение BALCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.57 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.30 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.77 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 17.74 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и BERIX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и BERIX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -20.34% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -2.95% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -15.73% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -20.34% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -0.79% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -2.60% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и BERIX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.55% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 4.29% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 5.38% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.94% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.00% | +4.62% |