Сравнение AWIIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AWIIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWIIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | -5.21% | 7.20% | 7.10% | 15.07% | -14.79% | 18.62% | 11.92% | 23.32% | -3.53% | 13.79% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.82% против 8.62% соответственно.
AWIIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.82%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWIIX и CONWX
AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
AWIIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
AWIIX
CONWX
Сравнение AWIIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWIIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.70 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.36 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.99 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 11.30 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.70 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AWIIX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWIIX и CONWX
Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWIIX CIBC Atlas Income Opportunities Fund | 13.15% | 12.46% | 2.45% | 2.27% | 2.27% | 3.80% | 1.77% | 2.30% | 3.15% | 2.37% | 2.83% | 3.22% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWIIX и CONWX
Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.07% | -26.09% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.60% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -12.49% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.07% | -26.09% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -2.03% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.78% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWIIX и CONWX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.12% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 5.43% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.70% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.26% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 11.15% | +0.25% |