Сравнение AWGIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund	-12.17%	6.07%	13.44%	35.47%	-29.76%	25.42%	29.80%	36.12%	2.01%	-10.58%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

AWGIX

1 день: -1.05%

1 месяц: -10.78%

С начала года: -12.17%

6 месяцев: -13.98%

1 год: 0.19%

3 года*: 10.70%

5 лет*: 4.69%

10 лет*: 10.10%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AWGIX:

AWGIX с DGSIX AWGIX с DREVX AWGIX с AWEIX AWGIX с AWYIX AWGIX с VOO AWGIX с SCHD AWGIX с XLK

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AWGIX и SWLGX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AWGIX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AWGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWGIX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	0.83	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.16	1.35	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.19	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.12	1.17	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.40	4.02	-4.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWGIX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	0.83	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.58	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.70	-0.41

Корреляция

Корреляция между AWGIX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и SWLGX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund	6.42%	5.64%	2.60%	1.17%	6.87%	11.20%	7.87%	10.11%	20.24%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и SWLGX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWGIX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.83%	-32.69%	-20.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.32%	-16.16%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.79%	-32.69%	-1.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.09%	-13.03%	-7.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.42%	-7.13%	-5.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.15%	4.69%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и SWLGX

Текущая волатильность для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) составляет 5.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWGIX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.74%	6.73%	-0.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	12.40%	+0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.54%	22.57%	-2.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.32%	21.52%	-1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.01%	22.81%	-1.80%

Сравнение AWGIX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и SWLGX

Сравнение доходности по годам AWGIX и SWLGX

Доходность по периодам

AWGIX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWGIX и SWLGX

Доходность на риск

AWGIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

AWGIX

SWLGX

Сравнение AWGIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWGIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)