Сравнение AWGIX с AWEIX

С начала года, AWGIX показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям AWEIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AWEIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWEIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.77%, примерно равная максимальной просадке AWEIX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и AWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.