PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с AWYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%-4.06%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		-3.90%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AWYIX с доходностью -3.90%.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

AWYIX

1 день
2.08%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.87%
3 года*
11.43%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLKAWGIX с SCHG
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWEIXAWYIX с DGSIXAWYIX с BRK-BAWYIX с DFLVXAWYIX с SCHDAWYIX с VOO

Сравнение комиссий AWGIX и AWYIX

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund

Доходность на риск

AWGIX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXAWYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.34

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.51

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

2.17

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между AWGIX и AWYIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и AWYIX

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности AWYIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.81%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и AWYIX

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и AWYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-35.79%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-11.80%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-19.82%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-6.80%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-5.08%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.74%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и AWYIX

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.84%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

7.81%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

15.14%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

14.45%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.01%

+3.03%