Сравнение AWGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWGIX или SCHD.
Основные характеристики
| AWGIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 39.57% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.38% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 11.77% |
| Макс. просадка | -52.78% | -33.37% |
| Current Drawdown | -5.23% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между AWGIX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWGIX и SCHD
С начала года, AWGIX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWGIX и SCHD
AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWGIX и SCHD
Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 1.08% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWGIX и SCHD
Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWGIX и SCHD
CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.