Сравнение AWEIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	-8.00%	11.55%	19.26%	20.74%	-18.97%	25.71%	19.27%	30.63%	0.84%	20.89%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.91% соответственно.

AWEIX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -6.92%

1 год: 5.75%

3 года*: 12.42%

5 лет*: 7.40%

10 лет*: 11.95%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AWEIX:

AWEIX с DGSIX AWEIX с AWGIX AWEIX с DREVX AWEIX с AWYIX AWEIX с DURPX AWEIX с VOO AWEIX с BRK-B

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AWEIX и VPMAX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

AWEIX

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AWEIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWEIX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.78	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	3.30	-2.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.48	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	3.76	-3.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.95	16.16	-14.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWEIX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.78	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.75	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.84	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.62	-0.11

Корреляция

Корреляция между AWEIX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и VPMAX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund	15.81%	14.54%	6.39%	4.72%	4.13%	7.09%	2.52%	2.08%	8.91%	2.68%	1.49%	5.46%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и VPMAX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWEIX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.13%	-48.32%	-2.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.93%	-13.75%	+1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.38%	-25.21%	+0.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.92%	-32.65%	-0.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.50%	-8.80%	-0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.46%	-6.61%	+0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	3.20%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и VPMAX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWEIX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.21%	6.72%	-1.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.11%	22.09%	-12.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.13%	28.98%	-11.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.49%	20.17%	-3.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.77%	20.11%	-2.34%

Сравнение AWEIX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и VPMAX

Сравнение доходности по годам AWEIX и VPMAX

Доходность по периодам

AWEIX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWEIX и VPMAX

Доходность на риск

AWEIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

AWEIX

VPMAX

Сравнение AWEIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWEIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)