Сравнение VPMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VTI
Основные характеристики
VPMAX:
0.22
VTI:
0.50
VPMAX:
0.45
VTI:
0.84
VPMAX:
1.06
VTI:
1.12
VPMAX:
0.22
VTI:
0.52
VPMAX:
0.85
VTI:
2.14
VPMAX:
5.35%
VTI:
4.72%
VPMAX:
20.66%
VTI:
20.04%
VPMAX:
-55.03%
VTI:
-55.45%
VPMAX:
-11.36%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.34% соответственно.
VPMAX
-4.48%
-6.67%
-6.27%
2.96%
14.61%
8.86%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VTI
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMAX и VTI
VPMAX
VTI
Сравнение VPMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VTI
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.04% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VTI
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VTI
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.78% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.