Сравнение VPMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VTI
Основные характеристики
VPMAX:
1.27
VTI:
1.91
VPMAX:
1.77
VTI:
2.58
VPMAX:
1.23
VTI:
1.35
VPMAX:
1.45
VTI:
2.89
VPMAX:
5.41
VTI:
11.50
VPMAX:
3.30%
VTI:
2.16%
VPMAX:
14.07%
VTI:
12.93%
VPMAX:
-55.03%
VTI:
-55.45%
VPMAX:
0.00%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.66% соответственно.
VPMAX
6.25%
3.15%
4.86%
16.35%
12.50%
9.97%
VTI
4.15%
1.90%
10.15%
23.12%
13.65%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VTI
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMAX и VTI
VPMAX
VTI
Сравнение VPMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VTI
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 0.98% | 1.04% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VTI
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VTI
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.27% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.