Сравнение VPMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VOO
Основные характеристики
VPMAX:
0.58
VOO:
2.25
VPMAX:
0.81
VOO:
2.98
VPMAX:
1.13
VOO:
1.42
VPMAX:
0.77
VOO:
3.31
VPMAX:
2.86
VOO:
14.77
VPMAX:
3.33%
VOO:
1.90%
VPMAX:
16.34%
VOO:
12.46%
VPMAX:
-48.32%
VOO:
-33.99%
VPMAX:
-10.40%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.08% соответственно.
VPMAX
6.76%
-7.37%
-6.56%
7.54%
10.59%
11.77%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VOO
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VOO
VPMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 0.00% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VOO
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VOO
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.