Сравнение VPMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VOO
Основные характеристики
VPMAX:
1.29
VOO:
2.21
VPMAX:
1.77
VOO:
2.92
VPMAX:
1.24
VOO:
1.41
VPMAX:
1.46
VOO:
3.34
VPMAX:
5.48
VOO:
14.07
VPMAX:
3.30%
VOO:
2.01%
VPMAX:
14.05%
VOO:
12.80%
VPMAX:
-55.03%
VOO:
-33.99%
VPMAX:
-2.05%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.37% соответственно.
VPMAX
3.01%
2.65%
0.78%
15.71%
12.15%
9.94%
VOO
1.98%
1.13%
8.46%
25.58%
14.35%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VOO
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMAX и VOO
VPMAX
VOO
Сравнение VPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VOO
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.04% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VOO
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.