PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с APGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.84% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Сравнение комиссий AWAYX и APGYX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APGYX в 0.59%.

APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.58

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.99

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.77

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

2.95

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.58

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между AWAYX и APGYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и APGYX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности APGYX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и APGYX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-66.33%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.24%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-33.91%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-33.91%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-12.23%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-21.11%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.98%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и APGYX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеют волатильность 6.21% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.38%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.19%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

20.18%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.64%

-2.87%