Сравнение APGYX с TRBCX

С начала года, APGYX показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции APGYX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TRBCX в 9.87%

Максимальная просадка APGYX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) составляет 14.66%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что APGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.