Сравнение AWAYX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 14.55% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и APGAX
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
AWAYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
AWAYX
APGAX
Сравнение AWAYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.56 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.97 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.75 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.86 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.56 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и APGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и APGAX
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и APGAX
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -67.19% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -15.33% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -34.04% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -34.04% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -12.32% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -19.51% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.01% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и APGAX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеют волатильность 6.21% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.50% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.37% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 20.19% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.18% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.63% | -2.86% |