Сравнение AVSE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVSE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSE или VWO.
Корреляция
Корреляция между AVSE и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и VWO
Основные характеристики
AVSE:
0.89
VWO:
1.12
AVSE:
1.30
VWO:
1.64
AVSE:
1.16
VWO:
1.20
AVSE:
1.10
VWO:
0.82
AVSE:
2.78
VWO:
3.41
AVSE:
4.73%
VWO:
4.78%
AVSE:
14.83%
VWO:
14.64%
AVSE:
-26.28%
VWO:
-67.68%
AVSE:
-4.48%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.36%.
AVSE
4.83%
3.92%
1.67%
11.72%
N/A
N/A
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и VWO
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVSE и VWO
AVSE
VWO
Сравнение AVSE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и VWO
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.89% | 3.03% | 3.20% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и VWO
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и VWO
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.