Сравнение AVSE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVSE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSE или AVES.
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVES
Основные характеристики
AVSE:
0.89
AVES:
0.37
AVSE:
1.30
AVES:
0.60
AVSE:
1.16
AVES:
1.08
AVSE:
1.10
AVES:
0.41
AVSE:
2.78
AVES:
0.99
AVSE:
4.73%
AVES:
5.44%
AVSE:
14.83%
AVES:
14.80%
AVSE:
-26.28%
AVES:
-27.40%
AVSE:
-4.48%
AVES:
-8.07%
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.60%.
AVSE
4.83%
3.92%
1.67%
11.72%
N/A
N/A
AVES
2.60%
2.62%
-1.89%
4.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVES
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVSE и AVES
AVSE
AVES
Сравнение AVSE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVES
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности AVES в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.89% | 3.03% | 3.20% | 1.26% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.99% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVES
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, примерно равная максимальной просадке AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVES
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.