Сравнение AVES с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVES и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или VWO.
Корреляция
Корреляция между AVES и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVES и VWO
Основные характеристики
AVES:
0.46
VWO:
1.14
AVES:
0.72
VWO:
1.67
AVES:
1.09
VWO:
1.21
AVES:
0.51
VWO:
0.84
AVES:
1.25
VWO:
3.50
AVES:
5.42%
VWO:
4.78%
AVES:
14.78%
VWO:
14.64%
AVES:
-27.40%
VWO:
-67.68%
AVES:
-7.37%
VWO:
-6.08%
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.50%.
AVES
3.38%
3.15%
0.74%
6.41%
N/A
N/A
VWO
5.50%
5.09%
7.41%
16.36%
4.66%
4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и VWO
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVES и VWO
AVES
VWO
Сравнение AVES c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и VWO
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VWO в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.96% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и VWO
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и VWO
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.