Сравнение AVES с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVES и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или VWO.
Корреляция
Корреляция между AVES и VWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVES и VWO
Основные характеристики
AVES:
0.31
VWO:
0.85
AVES:
0.52
VWO:
1.28
AVES:
1.07
VWO:
1.16
AVES:
0.39
VWO:
0.55
AVES:
1.31
VWO:
3.62
AVES:
3.74%
VWO:
3.56%
AVES:
15.78%
VWO:
15.10%
AVES:
-27.40%
VWO:
-67.68%
AVES:
-12.64%
VWO:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.41%.
AVES
1.88%
-4.69%
-5.42%
4.24%
N/A
N/A
VWO
10.41%
-1.03%
2.23%
12.10%
3.07%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и VWO
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVES c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и VWO
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VWO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.03% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.76% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и VWO
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и VWO
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.