Сравнение AVES с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVES и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или VWO.
Корреляция
Корреляция между AVES и VWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVES и VWO
Основные характеристики
AVES:
0.25
VWO:
0.62
AVES:
0.48
VWO:
0.99
AVES:
1.06
VWO:
1.13
AVES:
0.25
VWO:
0.59
AVES:
0.68
VWO:
1.96
AVES:
6.71%
VWO:
5.80%
AVES:
17.97%
VWO:
18.50%
AVES:
-27.40%
VWO:
-67.68%
AVES:
-8.32%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%.
AVES
2.32%
-1.95%
-3.65%
2.59%
N/A
N/A
VWO
1.99%
-2.65%
-2.21%
9.44%
7.94%
3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и VWO
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVES и VWO
AVES
VWO
Сравнение AVES c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и VWO
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.00% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и VWO
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и VWO
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 10.30%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.