Сравнение AVES с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
AVES и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или AVEM.
Корреляция
Корреляция между AVES и AVEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVEM
Основные характеристики
AVES:
0.25
AVEM:
0.40
AVES:
0.48
AVEM:
0.69
AVES:
1.06
AVEM:
1.09
AVES:
0.25
AVEM:
0.43
AVES:
0.68
AVEM:
1.29
AVES:
6.71%
AVEM:
6.02%
AVES:
17.97%
AVEM:
19.35%
AVES:
-27.40%
AVEM:
-36.05%
AVES:
-8.32%
AVEM:
-7.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 2.32%, а AVEM немного ниже – 2.31%.
AVES
2.32%
-1.95%
-3.65%
2.59%
N/A
N/A
AVEM
2.31%
-2.26%
-2.93%
5.65%
9.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVES и AVEM
AVES
AVEM
Сравнение AVES c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AVEM в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.00% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.10% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVEM
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 10.30%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.