Сравнение AVES с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
AVES и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или AVEM.
Корреляция
Корреляция между AVES и AVEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVEM
Основные характеристики
AVES:
0.45
AVEM:
0.81
AVES:
0.72
AVEM:
1.20
AVES:
1.09
AVEM:
1.15
AVES:
0.56
AVEM:
0.70
AVES:
1.83
AVEM:
3.32
AVES:
3.89%
AVEM:
3.84%
AVES:
15.67%
AVEM:
15.79%
AVES:
-27.40%
AVEM:
-36.05%
AVES:
-11.92%
AVEM:
-8.35%
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 8.50%.
AVES
2.71%
-4.18%
-4.05%
4.81%
N/A
N/A
AVEM
8.50%
-0.71%
-0.77%
10.36%
4.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVES c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVEM в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.02% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.14% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVEM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.