Сравнение AVES с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
AVES и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или AVEM.
Основные характеристики
| AVES | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 14.55% |
| Макс. просадка | -27.40% | -36.05% |
| Current Drawdown | -3.50% | -11.99% |
Корреляция
Корреляция между AVES и AVEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVEM
С начала года, AVES показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 1.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVES c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AVEM в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.89% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.02% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVEM
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 3.59%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.