PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Credit ETF (AVGB).

AVSC и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AVGB

2026 (YTD)2025
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.89%32.76%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с DFGXAVGB с AVGEAVGB с AVIVAVGB с IAGG

Сравнение комиссий AVSC и AVGB

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.14

-1.83

Корреляция

Корреляция между AVSC и AVGB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AVGB

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVGB в 3.49%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AVGB

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-2.12%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.29%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-0.25%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

2.36%

+20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

2.36%

+20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

2.36%

+20.23%