Сравнение AVIG с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVIG и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIG и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIG и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | -0.15% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -0.37% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
AVIG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и AVES
AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
AVIG vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVIG
AVES
Сравнение AVIG c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.72 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.28 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.48 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.44 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AVIG и AVES составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и AVES
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.08% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и AVES
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIG | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -27.40% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -12.90% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -10.06% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.91% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.39% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и AVES
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIG | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 7.78% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 12.88% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 18.08% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.73% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 16.73% | -10.67% |