PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIG с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIG с USHY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

AVIG и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или USHY.

Корреляция

Корреляция между AVIG и USHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AVIG:

4.88%

USHY:

2.08%

Макс. просадка

AVIG:

-0.46%

USHY:

-0.14%

Текущая просадка

AVIG:

-0.46%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

AVIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVIG и USHY

И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIG и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и USHY

AVIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

TTM20242023202220212020201920182017
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и USHY

Максимальная просадка AVIG за все время составила -0.46%, что больше максимальной просадки USHY в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и USHY

Загрузка...