Сравнение AVIG с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
AVIG и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или USHY.
Основные характеристики
| AVIG | USHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.73% | 2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 0.34% | 11.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 5.99% |
| Макс. просадка | -19.64% | -22.44% |
| Current Drawdown | -11.94% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между AVIG и USHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и USHY
С начала года, AVIG показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и USHY
И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и USHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности USHY в 6.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.45% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.77% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и USHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и USHY
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.