Сравнение AVIG с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
AVIG и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или USHY.
Корреляция
Корреляция между AVIG и USHY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и USHY
Основные характеристики
AVIG:
0.49
USHY:
2.43
AVIG:
0.72
USHY:
3.55
AVIG:
1.09
USHY:
1.47
AVIG:
0.20
USHY:
4.39
AVIG:
1.31
USHY:
17.08
AVIG:
2.03%
USHY:
0.59%
AVIG:
5.41%
USHY:
4.17%
AVIG:
-19.64%
USHY:
-22.44%
AVIG:
-9.06%
USHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.09%.
AVIG
-0.07%
0.05%
0.83%
2.80%
N/A
N/A
USHY
1.09%
1.67%
4.93%
9.91%
3.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и USHY
И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVIG и USHY
AVIG
USHY
Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и USHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности USHY в 6.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.67% | 4.67% | 4.06% | 2.54% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.82% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и USHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и USHY
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.62%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.