Сравнение AVIG с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
AVIG и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или USHY.
Корреляция
Корреляция между AVIG и USHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и USHY
Основные характеристики
AVIG:
0.45
USHY:
1.77
AVIG:
0.67
USHY:
2.43
AVIG:
1.08
USHY:
1.33
AVIG:
0.18
USHY:
3.35
AVIG:
1.37
USHY:
13.11
AVIG:
1.80%
USHY:
0.59%
AVIG:
5.44%
USHY:
4.37%
AVIG:
-19.64%
USHY:
-22.44%
AVIG:
-8.91%
USHY:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 7.19%.
AVIG
1.65%
-0.16%
1.37%
2.36%
N/A
N/A
USHY
7.19%
-1.12%
3.97%
7.46%
3.73%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и USHY
И AVIG, и USHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVIG c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и USHY
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности USHY в 6.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.66% | 4.06% | 2.54% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.32% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и USHY
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и USHY
Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.