PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ATO returned 10.85%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ATO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.64% соответственно.

ATO

1 день
-1.38%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.79%
3 года*
15.47%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.85%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		1.28%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ATO and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.28

The correlation between ATO and V shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATO:

$8.23

V:

$15.24

Коэффициент P/E

ATO:

20.40

V:

20.98

Коэффициент PEG

ATO:

2.01

V:

1.29

Коэффициент P/S

ATO:

5.63

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.88B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.61B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.57B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ATO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.58

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.72

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.64

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-1.18

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.58

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ATO и V

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-51.90%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-20.38%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-20.38%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-28.60%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-36.36%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-13.69%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.26%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

11.03%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и V

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.08%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.74%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

17.50%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

22.32%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

22.80%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.47%

-3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и V

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.31%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.96B
11.23B
(ATO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-79.3%
Активы портфеля
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

ATO and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.74%) compared to ATO (5.08%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs V's -51.90%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор