PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Atmos Energy Corporation (ATO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0495601058
CUSIP049560105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas
Дата IPO1 янв. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$21.48B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.77
Цена/прибыль20.44
PEG коэффициент3.48
Общая выручка (12 мес.)$3.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B
EBITDA (12 мес.)$1.68B
Годовой диапазон$104.89 - $144.32
Целевая цена$146.07
Процент коротких позиций4.26%
Коэффициент коротких позиций6.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ATO с NGG, ATO с SR, ATO с BIPC, ATO с CNP, ATO с SCHD, ATO с SPY, ATO с PG, ATO с SRE, ATO с XLI, ATO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atmos Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5,741.39%
2,224.53%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Atmos Energy Corporation показал доход в 21.87% с начала года и 27.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atmos Energy Corporation составила 12.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.87%20.10%
1 месяц-1.03%-0.39%
6 месяцев17.54%11.72%
1 год27.60%31.44%
5 лет (среднегодовая)7.81%13.30%
10 лет (среднегодовая)12.58%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.69%-0.20%5.28%-0.82%-0.98%0.63%9.63%2.87%6.10%0.05%21.87%
20234.88%-3.41%-0.40%1.58%1.65%0.92%4.62%-4.12%-8.64%1.63%6.47%1.84%6.17%
20222.34%3.08%8.82%-5.10%3.20%-3.62%8.29%-6.06%-10.17%4.61%13.52%-6.76%9.63%
2021-6.74%-4.29%16.83%4.80%-3.65%-3.09%2.58%-0.46%-9.55%4.44%-1.25%16.00%12.75%
20204.62%-11.35%-3.89%2.76%1.39%-3.11%6.44%-5.29%-4.24%-4.10%5.27%-0.48%-12.73%
20195.30%1.79%4.13%-0.57%-0.02%3.69%3.30%1.57%3.32%-1.24%-4.40%4.58%23.14%
2018-3.48%-2.32%4.66%3.15%3.26%1.04%1.92%0.92%1.82%-0.88%3.34%-3.08%10.40%
20172.74%3.37%0.89%2.57%3.40%-0.43%4.59%1.99%-4.77%4.06%6.37%-6.93%18.41%
20169.80%0.88%6.99%-2.30%1.07%11.55%-1.88%-7.11%1.04%-0.11%-3.80%4.26%20.45%
20152.10%-6.12%4.26%-2.35%0.76%-5.07%7.84%-0.25%6.19%8.28%-0.42%1.17%16.32%
20145.70%-3.18%2.23%8.30%-1.11%6.59%-9.51%5.41%-5.66%11.11%2.07%3.80%26.50%
20136.38%3.11%11.84%3.94%-4.09%-2.75%7.74%-8.02%5.55%3.94%1.23%2.18%33.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ATO среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atmos Energy Corporation (ATO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ATO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Atmos Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.88
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atmos Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.22$3.03$2.78$2.56$2.35$2.15$1.98$1.84$1.71$1.59$1.50$1.42

Дивидендный доход

2.33%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atmos Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$2.42
2023$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.81$0.00$3.03
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.74$0.00$2.78
2021$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$2.56
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$2.35
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$0.00$2.15
2018$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$0.00$1.98
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$1.84
2016$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$1.71
2015$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$1.59
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$1.50
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Atmos Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%53.6%
У Atmos Energy Corporation коэффициент выплат составляет 53.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atmos Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.85%
-2.32%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atmos Energy Corporation показал максимальную просадку в 51.94%, зарегистрированную 24 апр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 939 торговых сессий.

Текущая просадка Atmos Energy Corporation составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.94%5 янв. 1999 г.32924 апр. 2000 г.93921 янв. 2004 г.1268
-32.91%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.516
-32.76%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.15819 окт. 2009 г.608
-31.75%16 янв. 1987 г.19726 окт. 1987 г.1346 мая 1988 г.331
-31.43%1 июл. 1996 г.2029 июл. 1996 г.35522 дек. 1997 г.375

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atmos Energy Corporation составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.23%
ATO (Atmos Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atmos Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Atmos Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.


PE Ratio
20.040.060.080.020.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у ATO значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Atmos Energy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию