PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.88% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий ASTEX и AIVSX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.04

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.59

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.72

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.16

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.67

+0.41

Корреляция

Корреляция между ASTEX и AIVSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AIVSX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AIVSX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-50.90%

+45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-10.76%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-24.31%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-31.09%

+25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-7.34%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.93%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.59%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.75%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

9.93%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

17.56%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

15.96%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

16.55%

-14.92%