Сравнение ASHR с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
ASHR и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASHR и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHR и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.95% соответственно.
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHR и AIA
ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
ASHR vs. AIA — Ранг доходности на риск
ASHR
AIA
Сравнение ASHR c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHR | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.56 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.15 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 12.29 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHR | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ASHR и AIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHR и AIA
Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ASHR и AIA
Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHR | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.30% | -60.89% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -16.52% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -51.12% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -54.64% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -9.68% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -16.81% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.28% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHR и AIA
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 4.97%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHR | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 11.21% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 19.49% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 26.41% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 24.87% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 23.19% | +0.94% |