Сравнение AIA с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
AIA и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или EPP.
Корреляция
Корреляция между AIA и EPP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EPP
Основные характеристики
AIA:
1.14
EPP:
0.51
AIA:
1.68
EPP:
0.81
AIA:
1.21
EPP:
1.10
AIA:
0.58
EPP:
0.53
AIA:
4.72
EPP:
2.19
AIA:
5.53%
EPP:
3.61%
AIA:
22.88%
EPP:
15.54%
AIA:
-60.89%
EPP:
-66.01%
AIA:
-26.61%
EPP:
-9.44%
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 6.22% против 4.08% соответственно.
AIA
21.16%
0.22%
3.83%
23.51%
2.98%
6.22%
EPP
4.24%
-5.28%
3.43%
5.70%
2.73%
4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EPP
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EPP
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EPP в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.76% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.83% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EPP
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EPP
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.