Сравнение ASH с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASH или IVW.
Основные характеристики
| ASH | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.55% | 7.71% |
| Дох-ть за 1 год | -3.80% | 27.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 5.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 13.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 28.27% | 13.93% |
| Макс. просадка | -91.64% | -57.35% |
| Current Drawdown | -15.02% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между ASH и IVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASH и IVW
С начала года, ASH показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASH c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASH и IVW
Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IVW в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 1.63% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 1.22% | 1.43% | 1.47% | 1.14% | 1.28% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.82% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ASH и IVW
Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASH и IVW
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.58% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.