Сравнение IVW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IVW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или VOO.
Корреляция
Корреляция между IVW и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOO
Основные характеристики
IVW:
0.62
VOO:
0.69
IVW:
0.92
VOO:
0.99
IVW:
1.12
VOO:
1.13
IVW:
0.90
VOO:
0.95
IVW:
2.55
VOO:
3.15
IVW:
4.73%
VOO:
3.03%
IVW:
19.52%
VOO:
13.88%
IVW:
-57.33%
VOO:
-33.99%
IVW:
-11.50%
VOO:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.03% против 12.62% соответственно.
IVW
-7.01%
-4.24%
-0.05%
12.79%
19.84%
14.03%
VOO
-3.36%
-3.02%
-0.09%
10.26%
19.78%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VOO
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVW и VOO
IVW
VOO
Сравнение IVW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOO
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOO
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOO
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.