Сравнение IVW с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
IVW и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IVE.
Корреляция
Корреляция между IVW и IVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IVE
Основные характеристики
IVW:
2.06
IVE:
1.31
IVW:
2.69
IVE:
1.87
IVW:
1.37
IVE:
1.23
IVW:
2.87
IVE:
1.64
IVW:
11.12
IVE:
5.25
IVW:
3.29%
IVE:
2.57%
IVW:
17.77%
IVE:
10.30%
IVW:
-57.33%
IVE:
-61.32%
IVW:
-2.30%
IVE:
-6.03%
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 15.40% против 10.26% соответственно.
IVW
1.36%
-2.30%
10.61%
36.68%
16.18%
15.40%
IVE
0.95%
-1.60%
2.40%
14.29%
10.27%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IVE
И IVW, и IVE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVW и IVE
IVW
IVE
Сравнение IVW c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IVE
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IVE в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IVE
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IVE
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.