Сравнение IVW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IVV.
Корреляция
Корреляция между IVW и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IVV
Основные характеристики
IVW:
0.65
IVV:
0.53
IVW:
1.04
IVV:
0.87
IVW:
1.15
IVV:
1.13
IVW:
0.73
IVV:
0.55
IVW:
2.57
IVV:
2.27
IVW:
6.28%
IVV:
4.56%
IVW:
24.83%
IVV:
19.37%
IVW:
-57.33%
IVV:
-55.25%
IVW:
-11.69%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.05% соответственно.
IVW
-7.20%
-1.46%
-3.30%
16.78%
16.37%
13.72%
IVV
-5.74%
-3.19%
-4.30%
10.85%
16.03%
12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IVV
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVW и IVV
IVW
IVV
Сравнение IVW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IVV
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IVV
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IVV
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.