Сравнение ARTMX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTMX и NEEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARTMX Artisan Mid Cap Fund	-5.90%	14.92%	11.78%	23.99%	-36.82%	10.12%	58.62%	37.97%	-4.30%	20.61%
NEEGX Needham Growth Fund	15.68%	8.76%	14.45%	26.85%	-33.57%	27.63%	41.73%	42.33%	-10.56%	8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARTMX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции ARTMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.74% соответственно.

ARTMX

1 день: 4.23%

1 месяц: -7.54%

С начала года: -5.90%

6 месяцев: -6.36%

1 год: 16.45%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 0.89%

10 лет*: 10.61%

NEEGX

1 день: 4.73%

1 месяц: -6.88%

С начала года: 15.68%

6 месяцев: 17.81%

1 год: 49.67%

3 года*: 18.80%

5 лет*: 7.05%

10 лет*: 12.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Mid Cap Fund

Название символа

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с ARTMX:

ARTMX с JENSX ARTMX с POSKX ARTMX с VOO ARTMX с VIG ARTMX с FCNTX ARTMX с IJH ARTMX с SPY

Часто сравнивают с NEEGX:

NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с VOO NEEGX с RING

Сравнение комиссий ARTMX и NEEGX

ARTMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX

Needham Growth Fund

ARTMX

Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARTMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTMX	NEEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.56	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	2.16	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.29	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	3.25	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.87	10.67	-6.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTMX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTMX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTMX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTMX	NEEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.56	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.25	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.51	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.54	-0.04

Корреляция

Корреляция между ARTMX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и NEEGX

Дивидендная доходность ARTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTMX Artisan Mid Cap Fund	20.55%	19.33%	15.43%	0.00%	0.29%	19.29%	14.97%	12.88%	27.63%	14.97%	9.19%	16.40%
NEEGX Needham Growth Fund	6.54%	7.57%	3.92%	0.00%	1.78%	6.92%	5.73%	11.31%	17.79%	9.70%	4.22%	6.74%

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и NEEGX

Максимальная просадка ARTMX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTMX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTMX	NEEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.80%	-53.60%	-4.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.32%	-15.15%	+1.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.73%	-43.35%	-0.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.73%	-43.35%	-0.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.29%	-7.54%	-5.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.03%	-10.95%	-1.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	4.61%	-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и NEEGX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) составляет 8.11%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ARTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTMX	NEEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.11%	11.31%	-3.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.38%	20.91%	-7.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.62%	32.23%	-10.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.12%	28.04%	-3.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.46%	25.01%	-2.55%

Сравнение ARTMX с NEEGX

Доходность

Сравнение доходности ARTMX и NEEGX

Сравнение доходности по годам ARTMX и NEEGX

Доходность по периодам

ARTMX

NEEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTMX и NEEGX

Доходность на риск

ARTMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

ARTMX

NEEGX

Сравнение ARTMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTMX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTMX и NEEGX

Просадки

Сравнение просадок ARTMX и NEEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTMX и NEEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)