Сравнение ARKX с WNTR
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ARKX returned 40.43% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ARKX charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | 53.41% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ARKX and WNTR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between ARKX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ARKX
WNTR
Сравнение ARKX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.73 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.99 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и WNTR
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -42.65% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -42.65% | +22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.02% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -20.87% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 16.66% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и WNTR
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.46%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 18.14% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 46.41% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 53.16% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 53.31% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 53.31% | -25.61% |
Сравнение комиссий ARKX и WNTR
ARKX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и WNTR
ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ARKX and WNTR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to ARKX (12.46%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 40.43% for ARKX. On fees, ARKX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 40.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for ARKX.
ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор