PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ARCHX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.18% против 8.70% соответственно.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с AFOCXARCHX с ARINXARCHX с BWBIXARCHX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ARCHX и CONWX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ARCHX
Archer Balanced Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.37

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.21

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

12.51

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.79

-0.78

Корреляция

Корреляция между ARCHX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и CONWX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и CONWX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-26.09%

-71.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.60%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-12.49%

-85.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-26.09%

-71.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-1.27%

-96.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-2.78%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и CONWX

Archer Balanced Fund (ARCHX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.25%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

5.47%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.70%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

10.27%

+2,309.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

11.16%

+1,628.96%