PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCHX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCHX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Income Fund (ARINX).

ARCHX управляется Archer. Фонд был запущен 19 сент. 2005 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCHX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCHX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCHX
Archer Balanced Fund		1.02%14.85%12.15%13.52%-11.55%17.58%6.19%21.07%-6.87%13.74%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, ARCHX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ARCHX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 8.18% против 2.31% соответственно.

ARCHX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.39%
1 год
18.32%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.18%

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Balanced Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с ARCHX:
ARCHX с ARSKXARCHX с AFOCXARCHX с ALSMXARCHX с ARDGXARCHX с BWBIXARCHX с BERIXARCHX с CONWX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с GUGAXARINX с HOBIXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий ARCHX и ARINX

ARCHX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

ARCHX
Archer Balanced Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARCHX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCHX
Ранг доходности на риск ARCHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCHX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Balanced Fund (ARCHX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCHXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.94

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.75

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.20

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

9.50

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCHX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCHX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARINX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCHX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCHXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ARCHX и ARINX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCHX и ARINX

Дивидендная доходность ARCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCHX
Archer Balanced Fund		2.82%2.85%4.21%1.32%3.26%1.82%1.31%2.06%2.13%3.11%2.11%1.40%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок ARCHX и ARINX

Максимальная просадка ARCHX за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCHX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCHXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-97.42%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-1.63%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.08%

-97.42%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.08%

-97.42%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-97.30%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-9.37%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.38%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCHX и ARINX

Archer Balanced Fund (ARCHX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ARCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCHXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.81%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

1.18%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

1.85%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,319.56%

1,971.76%

+347.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,640.12%

1,394.31%

+245.81%