PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с PLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

APLY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и PLTY

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%8.07%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%49.98%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий APLY и PLTY

И APLY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.01

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.38

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.43

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.45

-1.00

Корреляция

Корреляция между APLY и PLTY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и PLTY

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности PLTY в 119.26%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и PLTY

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-36.61%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-34.41%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-24.43%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.11%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

13.81%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.88%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.90%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

32.35%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

46.34%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

53.54%

-32.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

53.54%

-32.39%