PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с DISO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с DISO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).

APLY и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и DISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и DISO

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%4.72%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%14.56%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -12.66%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с AIYYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с IOO

Сравнение комиссий APLY и DISO

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. DISO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c DISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYDISODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.05

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.10

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-0.16

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. DISO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DISO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и DISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYDISOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между APLY и DISO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и DISO

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что меньше доходности DISO в 45.52%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%

Просадки

Сравнение просадок APLY и DISO

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и DISO.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYDISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-26.62%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-18.08%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-15.09%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.44%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

7.16%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и DISO

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYDISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.19%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

15.69%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

24.49%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.29%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.29%

-0.14%