Сравнение DISO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DISO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или IOO.
Корреляция
Корреляция между DISO и IOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и IOO
Основные характеристики
DISO:
0.59
IOO:
1.91
DISO:
0.88
IOO:
2.53
DISO:
1.13
IOO:
1.35
DISO:
0.51
IOO:
2.39
DISO:
0.99
IOO:
9.78
DISO:
11.73%
IOO:
2.72%
DISO:
19.59%
IOO:
13.92%
DISO:
-22.92%
IOO:
-55.85%
DISO:
-4.12%
IOO:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 25.57%.
DISO
13.86%
-0.51%
10.43%
10.61%
N/A
N/A
IOO
25.57%
1.45%
3.05%
26.01%
15.13%
12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и IOO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IOO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.64%, что больше доходности IOO в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.64% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и IOO
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IOO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.76% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.