Сравнение AIYY с OARK
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 35.59% for OARK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 7.89%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 13.29% |
Correlation
The correlation between AIYY and OARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between AIYY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. OARK — Ранг доходности на риск
AIYY
OARK
Сравнение AIYY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.54 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.65 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.27 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.41 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и OARK
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -35.48% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -23.26% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -5.18% | -70.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -10.58% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 9.78% | +38.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и OARK
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 6.52% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 19.98% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 28.05% | +25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 30.84% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 30.84% | +19.64% |
Сравнение комиссий AIYY и OARK
И AIYY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и OARK
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности OARK в 64.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and OARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 64.68% for OARK.
AIYY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор