Сравнение AIYY с OARK
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -61.21% vs 14.90% for OARK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.36%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.87%.
AIYY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -34.98%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.36% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.87% | 20.37% | 7.32% | 13.73% |
Correlation
The correlation between AIYY and OARK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between AIYY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. OARK — Ранг доходности на риск
AIYY
OARK
Сравнение AIYY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.50 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и OARK
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -35.48% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -23.26% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.23% | -8.72% | -69.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -10.53% | -31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.85% | 9.98% | +39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и OARK
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 9.68% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 21.01% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 28.53% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 30.93% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 30.93% | +19.35% |
Сравнение комиссий AIYY и OARK
И AIYY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и OARK
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.16%, что больше доходности OARK в 63.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.16% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.21% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and OARK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.63%) compared to OARK (9.68%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 14.90% vs -61.21% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 14.90% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 158.16%, compared with 63.21% for OARK.
AIYY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор