Сравнение APIUX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.84% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.64% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и DBSCX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
APIUX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
APIUX
DBSCX
Сравнение APIUX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.46 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.31 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 17.20 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.00 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.44 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.59 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и DBSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и DBSCX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DBSCX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.89% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и DBSCX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -14.12% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.60% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -9.52% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -14.12% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.92% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -1.25% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.40% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и DBSCX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.89% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.43% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.23% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.69% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.89% | +1.96% |